Estratégia Patrimonial Global
Estratégia
Patrimonial
Estruturar um patrimônio exige olhar para a vida financeira como um todo.
Começamos entendendo o que realmente importa: composição dos bens, liquidez, riscos, objetivos e o que se deseja construir nos próximos anos. A partir disso, desenhamos uma estratégia que integra investimentos, proteção e planejamento de forma coerente e inteligente.
A alocação global, a gestão de riscos, as estruturas jurídicas e o planejamento sucessório são tratados como partes de um mesmo organismo.
Nada é pensado de forma isolada; tudo precisa conversar para que a estratégia funcione na prática.
O resultado é um patrimônio organizado, eficiente do ponto de vista fiscal e preparado para atravessar diferentes ciclos.
Uma base estável para proteger a família, aproveitar oportunidades e manter, no tempo, o valor que foi construído com tanto esforço.
Diagnóstico 360°
Estruturamos portfólios sólidos no mercado local, combinando renda fixa, crédito privado, multimercados e estratégias de renda variável de forma disciplinada e alinhada ao seu perfil.
Buscamos eficiência, liquidez e consistência ao longo dos ciclos.
Nosso Framework Patrimonial
Gestão de Riscos
Planejamento multigeracional com estruturas jurídicas e fiscais que organizam, protegem e perpetuam o patrimônio.
Avaliamos riscos, governança, sucessão e instrumentos como holdings, seguros trusts e offshore para garantir segurança e continuidade familiar.
Alocação Global
Acesso ao mercado internacional como ferramenta de proteção, crescimento e preservação de valor.
Construímos alocações globais em dólar, com exposição a ETFs, fundos internacionais, alternativas e estratégias estruturadas, sempre integradas ao seu patrimônio total.
Estruturas Jurídicas
Apoio estratégico para empresários e profissionais em ascensão.
Integramos patrimônio pessoal e empresarial, organizando fluxo, riscos, liquidez e oportunidades para que o valor construído no negócio se transforme em patrimônio duradouro.
Sucessão e Governança
Planejamento multigeracional com estruturas jurídicas e fiscais que organizam, protegem e perpetuam o patrimônio.
Avaliamos riscos, governança, sucessão e instrumentos como holdings, seguros trusts e offshore para garantir segurança e continuidade familiar.
Acompanhamento Contínuo
Apoio estratégico para empresários e profissionais em ascensão.
Integramos patrimônio pessoal e empresarial, organizando fluxo, riscos, liquidez e oportunidades para que o valor construído no negócio se transforme em patrimônio duradouro.