Estratégia Patrimonial Global
Estratégia
Patrimonial
Estruturar um patrimônio exige olhar para a vida financeira como um todo.
Começamos entendendo o que realmente importa: composição dos bens, liquidez, riscos, objetivos e o que se deseja construir nos próximos anos. A partir disso, desenhamos uma estratégia que integra investimentos, proteção e planejamento de forma coerente e inteligente.
A alocação global, a proteção, as estruturas jurídicas e o planejamento sucessório são tratados como partes de um mesmo organismo.
Nada é pensado de forma isolada; tudo precisa conversar para que a estratégia funcione na prática.
O resultado é um patrimônio organizado, eficiente do ponto de vista fiscal e preparado para atravessar diferentes ciclos.
Uma base estável para proteger a família, aproveitar oportunidades e manter, no tempo, o valor que foi construído com tanto esforço.
Diagnóstico 360°
Primeiro entendemos tudo: estrutura societária, ativos no Brasil e exterior, liquidez, endividamento, fluxo de renda, riscos ocultos e objetivos familiares.
Com esse raio-X completo, evitamos soluções genéricas e construímos um plano verdadeiramente sob medida.
Proteção & Sucessão
Planejamos como o patrimônio atravessa gerações com o menor atrito possível: proteção contra disputas, exposição indevida e tributação excessiva na sucessão.
Estruturamos caminhos claros para herdeiros, sempre alinhados à vontade da família.
Arquitetura Patrimonial
A partir do diagnóstico, desenhamos (ou refinamos) a arquitetura patrimonial: holdings, divisão entre pessoa física e jurídica, segregação de riscos e governança mínima.
Liquidez Eficiência Fiscal
Ajustamos o fluxo entre empresas, holdings e pessoas físicas, sempre com atenção ao cenário de tributação de lucros e dividendos.
Buscamos liquidez inteligente, uso eficiente de crédito e alternativas como estruturas colateralizadas, sem perder segurança jurídica.
Alocação Global
Acesso ao mercado internacional como ferramenta de proteção, crescimento e preservação de valor.
Construímos alocações globais em dólar, com exposição a ETFs, fundos internacionais, alternativas e estratégias estruturadas, sempre integradas ao seu patrimônio total.
Framework Patrimonial
Acompanhamento Contínuo
Patrimônio relevante não é estático. Acompanhamos de forma contínua, revisando estrutura, alocação, riscos e objetivos ao longo do tempo.
Atuamos como conselho patrimonial da família, ajustando a rota sempre que o contexto de vida, mercado ou legislação muda.